Kde začít
Automatizace na míruProcesy běží samyAutomatizace obchoduZe schůzky k nabídceAutomatizace projekceZe zadání nabídka i výkresData z dokumentůSmlouvy a fakturyData z webuWeby, e-shopy, portályProduktové katalogyParametry a kvalita katalogu
Naše práceBlogO násKontakt
Spojte se s námi →

Zápis ze schůzky. U správného obchodu.

Z poznámky připravíme návrh zápisu a úkolů. Nejasné přiřazení a chybějící závazky zůstanou k ověření, než se výsledek uloží do CRM.

Probrat zápisy do CRM

Co získá váš tým

  1. Zápis

  2. Úkol

  3. Další komunikace

Modelové využití · nejde o zákaznickou realizaci

Pro koho
Obchodní tým s opakovanými schůzkami
Vstup
Povolený přepis nebo poznámka po jednání
Výstup
Návrh zápisu, úkolů a navazujícího e-mailu
Kontrola
Obchodník a správce CRM
Výchozí situace

Poznámka je hotová. Evidence ještě ne.

Modelová situace: obchodník po jednání namluví poznámku. V CRM jsou u jedné firmy dvě otevřené příležitosti. Z poznámky není jasné, která z nich se řešila, ani kdy klient potřebuje nabídku.

Přepisování
Stejná informace putuje do zápisu, úkolu a e-mailu
Ověření
Je potřeba doplnit vazbu a chybějící údaje
01

Dvě příležitosti

Jméno firmy nestačí pro správné přiřazení.

02

Chybějící závazky

Termín ani cena v poznámce nezazněly.

03

Opakovaný import

Tentýž vstup nesmí vytvořit další úkol.

Postup řešení

Od poznámky ke kontrolovanému zápisu.

Ukázka rozdělení práce
  1. 01Vstup

    Převzít poznámku

    Uchovat původ, datum jednání a identifikátor vstupu.

  2. 02AI

    Připravit návrh

    Shrnout potvrzené skutečnosti a připojit zdrojovou větu.

  3. 03Pravidla

    Ověřit přiřazení

    Porovnat klienta, příležitosti a duplicity. Nejasnosti předat člověku.

  4. 04Obchodník

    Doplnit a potvrdit

    Vybrat správnou příležitost, ověřit úkol a doplnit potřebné údaje.

  5. 05Integrace

    Zapsat výsledek

    Uložit schválený zápis. Chybu přenosu zobrazit k nápravě.

Ilustrace pořadí kroků, nikoli skutečné doby zpracování.

Co musí počkat na člověka?

Pravidla pilotu určují, které návrhy mohou pokračovat a které se mají zastavit.

  1. Dnes

    Pracovník hledá správnou kartu.

    S automatizací

    Systém nabídne obě příležitosti; žádnou nevybere jen podle názvu firmy.

  2. Dnes

    Termín nebo cenu je nutné dohledat.

    S automatizací

    Pole zůstane k doplnění. Návrh není příslibem klientovi.

  3. Dnes

    Stejná poznámka přijde znovu nebo ji obchodník upraví.

    S automatizací

    Identita vstupu zabrání duplicitě. Změny schválených údajů se předloží ke kontrole.

Ilustrativní scénář, nikoli doložená realizace nebo skutečné výsledky zákazníka.

Výsledek

Každý návrh má svůj zdroj.

Celý modelový vstup je vedle navrhovaných polí. Nejde o živý přepis ani funkční napojení CRM.

  • ZápisOdděluje potvrzené informace od návrhů a otevřených otázek.
  • ÚkolMá odpovědnou osobu ze zdroje. Chybějící datum čeká na doplnění.
  • Další komunikaceVznikne koncept bez vymyšlené ceny nebo termínu dodání.
  • Kontrola pilotuPorovnáme správnost přiřazení, čas oprav a úplnost zápisu.
Ukázka výstupu

Modelová poznámka M-001 · všechna jména a údaje jsou smyšlené

Celý vstup · 9. 9. 2026

„Mluvili jsme s firmou Lumen Vzor. Chtějí porovnat základní a rozšířený servis. Petra připraví srovnání. Cenu ani termín jsme zatím nedohodli.“

Příležitost
K výběru obchodníkem: Servis pobočky A nebo Servis pobočky B. Poznámka je nerozlišuje.
Potřeba
Porovnat základní a rozšířený servis. Zdroj: druhá věta poznámky.
Návrh úkolu
Připravit srovnání · Petra. Zdroj: třetí věta; identitu Petry v CRM je třeba ověřit.
Termín a cena
K doplnění. Zdroj: poslední věta. Žádný termín ani částka nebyly potvrzeny.
Koncept e-mailu
Děkujeme za jednání. Připravíme srovnání základního a rozšířeného servisu. Jaký termín pro jeho projití vám vyhovuje?
Stav
Čeká na kontrolu · nic se neodeslalo ani nezapsalo do CRM.

Přístupy a změny dohodneme před pilotem.

Určíme, kdo smí číst zdroj, schvalovat návrhy a zapisovat do CRM. Ověříme poskytovatele, místo zpracování, uchování kopií a podmínky použití dat. Oprava návrhu nesmí bez kontroly přepsat potvrzenou poznámku obchodníka.

Probrat podklady pro zápisy do CRM →

Váš obchod. Po částech.

01 / 04
Spolupráce

Co od vás budeme potřebovat.

Podklady

Vzorek a očekávaný zápis

Běžné i nejasné poznámky, ke kterým máte oprávnění ke zpracování.

Struktura CRM

Pole, identifikátory příležitostí a dostupné rozhraní.

Pravidla kontroly

Kdo potvrzuje úkoly, závazky a komunikaci ven.

Součinnost

Obchodník

Ověří, zda zápis odpovídá jednání.

Vlastník procesu

Určí výjimky a přejímací kritéria.

IT a správce CRM

Připraví testovací přístup, oprávnění a obnovu při chybě.

Co není třeba

  • Nahrávat každé jednání; vstupem může být i poznámka po schůzce.
  • Měnit CRM před prověřením jeho možností.
Navazující služby

Z čeho se řešení skládá.

Všechny služby →
Hlavní služba

Automatizace obchodu

Celý postup kolem jednání a dalších kroků.

Detail služby →Návazná práce

Nabídky na míru

Ze schváleného zápisu a ceníku k návrhu nabídky.

Detail služby →Integrace

Propojení systémů

Předání dat, kontrola duplicit a chyb přenosu.

Detail služby →
Nejprve probrat podklady →

Chcete automatizovat procesy, které vás brzdí?

Řeknete nám, co vás zdržuje. My navrhneme řešení a ukážeme, co AI zvládne za vás.

Nezávazná konzultace