Přeskočit na obsah

Zápis ze schůzky. U správného obchodu.

Z poznámky připravíme návrh zápisu a úkolů. Nejasné přiřazení a chybějící závazky zůstanou k ověření, než se výsledek uloží do CRM.

Spočítat úsporu času

1 000h+

ušetřeno klientům

100K+

zpracovaných záznamů a dokumentů

Modelové využití · nejde o zákaznickou realizaci

  • Pro koho

    Obchodní tým s opakovanými schůzkami

  • Vstup

    Povolený přepis nebo poznámka po jednání

  • Výstup

    Návrh zápisu, úkolů a navazujícího e-mailu

  • Kontrola

    Obchodník a správce CRM

Poznámka je hotová. Evidence ještě ne.

Modelová situace: obchodník po jednání namluví poznámku. V CRM jsou u jedné firmy dvě otevřené příležitosti. Z poznámky není jasné, která z nich se řešila, ani kdy klient potřebuje nabídku.

Přepisování
Stejná informace putuje do zápisu, úkolu a e-mailu
Ověření
Je potřeba doplnit vazbu a chybějící údaje

Dvě příležitosti

Jméno firmy nestačí pro správné přiřazení.

Chybějící závazky

Termín ani cena v poznámce nezazněly.

Opakovaný import

Tentýž vstup nesmí vytvořit další úkol.

Od poznámky ke kontrolovanému zápisu.

  1. Převzít poznámku

    Uchovat původ, datum jednání a identifikátor vstupu.

  2. Připravit návrh

    Shrnout potvrzené skutečnosti a připojit zdrojovou větu.

  3. Ověřit přiřazení

    Porovnat klienta, příležitosti a duplicity. Nejasnosti předat člověku.

  4. Doplnit a potvrdit

    Vybrat správnou příležitost, ověřit úkol a doplnit potřebné údaje.

  5. Zapsat výsledek

    Uložit schválený zápis. Chybu přenosu zobrazit k nápravě.

Každý návrh má svůj zdroj.

Celý modelový vstup je vedle navrhovaných polí. Nejde o živý přepis ani funkční napojení CRM.

  • Zápis

    Odděluje potvrzené informace od návrhů a otevřených otázek.

  • Úkol

    Má odpovědnou osobu ze zdroje. Chybějící datum čeká na doplnění.

  • Další komunikace

    Vznikne koncept bez vymyšlené ceny nebo termínu dodání.

  • Kontrola pilotu

    Porovnáme správnost přiřazení, čas oprav a úplnost zápisu.

Více o službě Automatizace obchodu

Modelová poznámka M-001 · všechna jména a údaje jsou smyšlené

Celý vstup · 9. 9. 2026

„Mluvili jsme s firmou Lumen Vzor. Chtějí porovnat základní a rozšířený servis. Petra připraví srovnání. Cenu ani termín jsme zatím nedohodli.“

Příležitost
K výběru obchodníkem: Servis pobočky A nebo Servis pobočky B. Poznámka je nerozlišuje.
Potřeba
Porovnat základní a rozšířený servis. Zdroj: druhá věta poznámky.
Návrh úkolu
Připravit srovnání · Petra. Zdroj: třetí věta; identitu Petry v CRM je třeba ověřit.
Termín a cena
K doplnění. Zdroj: poslední věta. Žádný termín ani částka nebyly potvrzeny.
Koncept e-mailu
Děkujeme za jednání. Připravíme srovnání základního a rozšířeného servisu. Jaký termín pro jeho projití vám vyhovuje?
Stav
Čeká na kontrolu · nic se neodeslalo ani nezapsalo do CRM.

Přístupy a změny dohodneme před pilotem.

  • Přístupy a role

    Určíme, kdo smí číst zdroj, schvalovat návrhy a zapisovat do CRM.

  • Zpracování a uchování dat

    Ověříme poskytovatele, místo zpracování, uchování kopií a podmínky použití dat.

  • Kontrola oprav

    Oprava návrhu nesmí bez kontroly přepsat potvrzenou poznámku obchodníka.

Probrat podklady pro zápisy do CRM →

Váš obchod. Po částech.

Co si připravit na konzultaci

Vzorek a očekávaný zápis

Běžné i nejasné poznámky, ke kterým máte oprávnění ke zpracování.

Struktura CRM

Pole, identifikátory příležitostí a dostupné rozhraní.

Pravidla kontroly

Kdo potvrzuje úkoly, závazky a komunikaci ven.

Obchodník

Ověří, zda zápis odpovídá jednání.

Vlastník procesu

Určí výjimky a přejímací kritéria.

IT a správce CRM

Připraví testovací přístup, oprávnění a obnovu při chybě.

Váš obchod. Po částech.

Jak dnes zapisujete jednání?

Popište používané CRM, odkud berete poznámky a kdo kontroluje výsledek. Navrhneme jeden postup k ověření.

Probrat zápisy do CRM

Často kladené otázky

Nenajdete-li tu, co hledáte, napište nám. Rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.