Obchodní týmy, B2B služby a výrobci
Opakovaně skládáte rozsah služeb nebo produktovou sestavu z poznámek, katalogu a údajů o klientovi.
Nabídky na míru z vašich podkladů.
Automatizace tvorby nabídek z potvrzeného zadání a vašeho ceníku. S kontrolou obchodníkem, výstupem do PDF nebo na web a návazností na CRM.
Vaše podklady
Ukázková schůzka a nabídkaProdukty, služby a pravidlaCRM a e-mail
Zpracování a kontrola
- Klasická B2B nabídka
- Webová nabídka pro klienta
- Výsledek v CRM
Kdy vám služba
pomůže
Co konkrétně dostanete
Klasická B2B nabídka
Dokument s popisem řešení, rozsahem, položkovou cenou a podmínkami. Připravený ve vaší šabloně, doplněný průvodním e-mailem a uložený u klienta.
Webová nabídka pro klienta
Vlastní odkaz s doporučeným řešením, variantami, obrázky produktů a jasným dalším krokem. Nabídku lze upravit a uchovat přehled jejích verzí.
Výsledek v CRM
Přijaté a odmítnuté nabídky, hodnota zakázek a doba do rozhodnutí. Přehled podle produktu, varianty nebo obchodníka.
Změňte zadání.
Nabídka se přizpůsobí.
Vyzkoušejte, jak se potřeby klienta propíšou do návrhu. Pak projděte jeho cestu až k reakci zákazníka.
Modelové zadání ze schůzky
„Přibývají nám klienti. Chceme začít jedním týmem. Podklady chodí e-mailem.“
Zdroj ceny: v reálném procesu vaše platná verze ceníku. Tady cenu nepočítáme; potvrzení pouze odemkne další fáze modelu.
Interaktivní modelový příklad. Volby mění připravenou ukázku, žádná data se neodesílají. Ceny a termíny by doplnil váš ceník a obchodník.
Nejdřív ověříme jeden tým
Pilot zpracování dokumentů jednoho týmu včetně zápisu do CRM.
- Proč takto
- Klient chce nejprve ověřit přínos v malém rozsahu.
- Součástí
- Přiřazení dokumentů ke klientům v CRM
- K ověření
- Objem dokumentů, cena a možnosti napojení
- Cena
- Čeká na ověření — schválení a odeslání jsou zablokované.
- Výstup
- Odkaz na webovou nabídku s variantami a možností odpovědět
A co se stane potom?
Projděte jednotlivé kroky. Změna zadání vrátí nabídku k novému schválení.
Čeká na obchodníka
Návrh je připravený. Před schválením se ověří ceny, rozsah, termíny a příjemce.
Modelový záznam v CRM · ukázka bez skutečného odesíláníPodobná situace u vás?
Na stránce Kde začít popíšete svou firmu a zjistíte, který proces má smysl řešit jako první.
Související služby a návody
Od vašich podkladů
k hotovému výsledku
Podobu výstupu i jeho kontrolu si potvrdíme na začátku spolupráce.
- 01
Schůzka dodá zadání
Z přepisu, zápisu nebo poznámky obchodníka získáme potřeby klienta, priority, rozpočet a dohodnutý další krok.
- 02
Vaše data určí obsah
Údaje o firmě propojíme s produkty, službami a ceníkem. Nabídka vysvětlí, proč doporučené řešení odpovídá právě tomuto klientovi.
- 03
Obchodník schválí návrh
Zkontroluje rozsah, ceny, podmínky a příjemce. Nejasné zadání, chybějící cena nebo výjimka ze slevy se vrátí k doplnění.
- 04
Nabídka odejde a zapíše se
Podle ověřených možností vašeho CRM a e-mailu nastavíme předání schválené verze, evidenci odeslání a další úkol. Chyba přenosu musí být vidět a jít napravit.
Co nám pošlete na začátku
- Ukázková schůzka a nabídka
- Zápis nebo přepis a příklad nabídky, se kterou jste spokojení.
- Produkty, služby a pravidla
- Katalog, ceník, šablona, slevy a podmínky, které musí návrh dodržet.
- CRM a e-mail
- Kde vedete obchodní případy, kdo nabídku schvaluje a odkud má odejít.
Jak ověříme výsledek
- Kontrola ceny a zadání
- Chybějící cena nebo nejednoznačná položka zastaví schválení. Změna zadání vytvoří nový návrh k ověření.
- Dohledatelné předání
- Opakovaný přenos nevytvoří další nabídku ani e-mail. Selhání zůstane dohledatelné u konkrétní verze.
Co si předem společně potvrdíme
- Zápis nebo přepis a příklad nabídky, se kterou jste spokojení.
- Katalog, ceník, šablona, slevy a podmínky, které musí návrh dodržet.
Kdy se vlastní automatizace vyplatí
Nejdřív prověříme vaše nástroje
Pokud vybíráte jen položky z jednoho ceníku a měníte množství, může stačit šablona nebo modul CRM. Vlastní propojení má smysl tam, kde dál ručně dohledáváte zadání, kontrolujete pravidla nebo přenášíte stejná data.
Odesláním to nekončí
U webových nabídek propojíme reakce na obsah s obchodním případem. Obchodník uvidí, kdy navázat. Vy zjistíte, které nabídky vedou k zakázce.
Jasný rozsah.
Od začátku.
- Návrh nabídky z potvrzeného zadání a platného ceníku.
- Schvalování, předání e-mailem a evidence v CRM podle možností napojení.
Podrobný rozsah a omezení
Automatizace tvorby nabídek z potvrzeného zadání a vašeho ceníku. S kontrolou obchodníkem, výstupem do PDF nebo na web a návazností na CRM.
Součástí služby
- Návrh nabídky z potvrzeného zadání a platného ceníku.
- Schvalování, předání e-mailem a evidence v CRM podle možností napojení.
- U webových nabídek měření reakcí podle souhlasů a možností měření.
Řešíme samostatně
- Výměna CRM, výrobní plánování a predikce cen.
- Elektronický podpis ve výchozím pilotu.
Otevření odkazu je signál, nikoli přijetí nabídky. Přeposlané odkazy ani automatická otevření samy nepotvrdí konkrétního čtenáře.
Často kladené otázky
Nenajdete-li tu, co hledáte, napište nám. Rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.
Probereme vaše zadání.
Zápis nebo přepis a příklad nabídky, se kterou jste spokojení.