Účetní firmy, agentury a právní služby
Po každém podpisu znovu zakládáte stejné složky, přístupy, zprávy a úkoly.
Podpis smlouvy spustí všechno ostatní
Složky, přístupy, uvítací e-maily, úkoly pro tým i záznamy v systémech se založí samy v minutě podpisu. Nový klient je rozjetý za hodiny, ne za týdny.
Kdy vám služba
pomůže
Co konkrétně dostanete
Spouštěčem je podpis
E-podpis, naskenovaná smlouva v e-mailu, nebo jedno kliknutí. Od té vteřiny běží všechno samo.
Vaše šablony, ne generické
Struktura složek, znění e-mailů i checklist prvního měsíce jsou vaše. Kaskáda je jen vyplňuje a rozesílá.
Tým ví, co má dělat
Každému přistanou úkoly s termíny. Nikdo se neptá „kdo tohle zakládá“ — je to rozdané dřív, než se kdo zeptá.
Klient cítí profesionalitu
Potvrzení, přístupy a jasné další kroky do minut od podpisu. První dojem, který prodává další zakázku i doporučení.
Od vašich podkladů
k hotovému výsledku
Podobu výstupu i jeho kontrolu si potvrdíme na začátku spolupráce.
- 01
Zmapujeme váš rozjezd
Sepíšeme všechno, co se dnes děje mezi podpisem a první odvedenou prací — kroky, šablony, systémy, odpovědnosti.
- 02
Postavíme kaskádu z vašich kroků
Šablony složek a e-mailů, zakládání přístupů, úkoly s termíny. Včetně větví pro různé typy klientů.
- 03
Napojíme podpis
E-podpisový nástroj, e-mailová schránka nebo CRM. První ostrý klient projede kaskádou pod vaším dohledem.
- 04
Měříme čas rozjezdu
Sledujeme, jak dlouho trvá od podpisu k rozjetému klientovi, a kaskádu doplňujeme o kroky, které se ukážou.
Co nám pošlete na začátku
- Spouštěč po podpisu
- Jak poznáte uzavřenou smlouvu a kde jsou potvrzené údaje klienta.
- Kontrolní seznam
- Složky, přístupy, úvodní zprávy, role a úkoly, které zakládáte u každého klienta.
Jak ověříme výsledek
- Založení klienta
- Ověříme návaznost CRM, složek, fakturace a úkolů na testovacím klientovi.
- Bez duplicit
- Opakovaný spouštěč nezaloží klienta znovu. Selhaný krok půjde dohledat a napravit.
Co si předem společně potvrdíme
- Jak poznáte uzavřenou smlouvu a kde jsou potvrzené údaje klienta.
- Složky, přístupy, úvodní zprávy, role a úkoly, které zakládáte u každého klienta.
Kde služba pomáhá
Nadšení vyprchá během ticha
Klient podepsal — a pak týden nic. První dojem se dělá v prvních hodinách, ne až se „to stihne založit“.
Stejných 20 kroků, pokaždé ručně
Složky, přístupy, šablony, systémy, e-maily. U každého klienta stejná kolečka — a vždycky se na něco zapomene.
Rozjezd dělá ten nejdražší
Zakládání klienta visí na majiteli nebo seniorovi, protože „ví jak“. Nejdražší hodiny ve firmě padají na kopírování složek.
Jasný rozsah.
Od začátku.
- Založení složek, záznamů a úkolů po dohodnutém spouštěči.
- Uvítací komunikace a kontrola dokončení jednotlivých kroků.
Podrobný rozsah a omezení
Automatický rozjezd nového klienta po podpisu smlouvy: založení složek a přístupů, uvítací komunikace, úkoly pro tým, záznamy v CRM a fakturaci. Pro účetní firmy, agentury a právní služby.
Součástí služby
- Založení složek, záznamů a úkolů po dohodnutém spouštěči.
- Uvítací komunikace a kontrola dokončení jednotlivých kroků.
Řešíme samostatně
- Uzavírání smlouvy za klienta.
- Přidělování oprávnění mimo potvrzené role.
Chybějící údaje nebo nedostupný systém musí být vidět. Přístupová práva vycházejí z vašich pravidel.
Často kladené otázky
Nenajdete-li tu, co hledáte, napište nám. Rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.
Probereme vaše zadání.
Jak poznáte uzavřenou smlouvu a kde jsou potvrzené údaje klienta.